이래저래 ′울상′ 지방은행…연체율 상승부터 인터넷은행까지

이래저래 '울상' 지방은행…연체율 상승부터 인터넷은행까지: 김혜리 / 기사승인 : 2019-03-18 18:06:00

조선·해운 업종 침체에 연체율 상승
인터넷은행 등장 "고객 확보 어려워"

<사진=게티이미지>

(이슈타임)김혜리 기자=올해 지방은행의 영업 일선에 적신호가 켜졌다. 취약해진 지역 경제 위기로 연체율이 높아진 데다 신규 인터넷전문은행 인가가 예정돼 있어 비대면 채널 확보도 쉽지 않아질 예정이다.

18일 금융권에 따르면 전북·광주·대구·부산·경남은행 등 5대 지방은행의 연체율은 지난해 4분기 기업 및 가계 평균 연체율은 0.56%로 집계됐다. 이는 같은 기간 시중은행(신한·국민·우리·하나)의 평균 연체율(0.26%)보다 두 배 이상 높은 수치다.

연체율이 높다는 것은 연체가 발생한 채권의 회수 대상 총액이 높아진다는 의미로, 그만큼 부실 위험이 커진다는 뜻이다.

지방은행의 연체율이 시중은행보다 두 배가량 높은 것은 지방을 중심으로 조선, 해운 업종의 업황 침체가 장기화가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

특히 영남권역 조선 및 해운업 관련 대기업을 지역 거점으로 둔 부산·경남은행은 2013년 해당 산업의 업황이 악화되며 자산건전성이 저하됐다. 대기업 수익성 악화와 중소 협력업체 도산이 잇따라 부산은행과 경남은행의 중소기업여신 고정이하여신비율은 상승하고 있는 것으로 나타났다.

김소연 나이스신용평가 금융평가본부 선임연구원은 "해당 산업의 업황 개선이 이루어지지 않을 경우 중소기업의 추가 도산 및 내수 위축으로 인한 가계의 상환능력이 저하될 것으로 판단된다"며 "이는 은행에는 자산건전성 저하 압력으로 작용할 것으로 전망된다"고 설명했다.

이 같은 이유로 금융감독원은 지난해 부산·경남 지역의 연체율 상승 폭이 커 지방은행 연체율에 대해 살피기도 했다.

지방은행 관계자는 "향후 취약산업의 업황 및 취약산업을 주력 산업으로 보유한 지방 경기의 모니터링을 지속할 것"이라고 말했다.

올해 각종 대출 규제가 강화되는 점도 부담으로 작용할 전망이다. 지난해 말 주요 6개 지방은행의 개인사업자 대출 연체 규모는 2189억6200만원에 달했다. 2014년 개인사업자 대출 연체 규모 1595억5100만원과 비교해 3년 만에 594억1100만원(37.2%) 늘어난 것이다. 같은 기간 전체 국내은행의 개인사업자 대출 연체 규모가 1조524억6400만원에서 8402억5200만원으로 20.1% 감소한 것과는 대조적이다.

문제는 본격적인 금리 상승기에 접어든 만큼 부실 채권자들이 늘어날 수 있는 데다 가계대출 규제 시행으로 은행들이 기업대출로 눈을 돌리고 있는 상황에서 지방은행의 높은 대출 연체율이 부담될 수 있다는 점이다.

정호성 한국은행 경제연구원 연구위원은 `가계대출 부도요인 및 금융업권별 금융취약성 : 자영업 차주를 중심으로` 보고서에서 가산금리가 1%포인트 오를 때 자영업자 차주의 부도확률은 1.010%포인트 늘며 일반가계 차주보다 부도 위험 상승률이 4배 이상 높다고 경고한 바 있다.

유승창 KB증권 연구원은 "은행 연체율 상승이 구조적인 것은 아니지만 주시할 필요가 있다"며 "경기 부진 우려와 대출 증가율 둔화가 예상되는 가운데 중소기업과 가계 일반대출의 연체율이 상승하고 있어 지난해보다 대손비용률이 소폭 상승할 가능성이 있다"고 분석했다.

인터넷전문은행인 카카오뱅크·케이뱅크에 이어 토스뱅크·키움뱅크의 등장도 지방은행의 입지를 흔들고 있다.

수도권에 압도적인 영업망을 갖춘 시중은행과 달리, 지방은행은 각 지역에 거점을 두고 영업한다. 영업점 확보가 쉽지 않은 상황에 인터넷은행은 모바일을 통한 비대면으로 전국의 고객층을 확보할 수 있어 지방은행은 고객 확보에 어려움을 겪게 됐다.

금융권 관계자는 "인터넷은행과 경쟁하려면 혁신적이거나 기존 은행 시스템을 보완할 수 있는 소형, 전문화 서비스가 필요하다"며 "모바일 뱅킹 서비스를 인터넷은행 주 고객층인 2030세대가 지방은행 모바일 앱을 편리하게 이용할 수 있도록 개발해야 할 것"이라고 말했다.